Beratungsgrundsatz

Vermögensberatung ist Vertrauenssache.

Maßgebend für unser Denken und Handeln ist das Interesse unserer Kunden.
Daher ist unser Ziel eine vertrauensvolle, langfristige und nachhaltig erfolgreiche 
Zusammenarbeit.

Um unseren Kunden stets eine faire Dienstleistung zu bieten, haben wir uns als Finanzberater
zu folgenden Beratungsgrundsätzen verpflichtet:

Kompetenz   |   Fairness  |   Service

 

Im Detail bietet Ihnen eine Zusammenarbeit mit uns folgende Vorteile: 

• Sie als Kunde stehen bei uns im Mittelpunkt einer Beratung, nicht das zu vermittelnde Produkt.
  
  
• Ihre finanzielle Ist-Situation wird analysiert und  die Umsetzung Ihrer Ziele und Wünsche geplant und optimiert.
  
  
• Ihr Vermögen wird durch unsere Beratung nachhaltig optimiert.
  
  
• Im Rahmen einer regelmäßigen und fortlaufenden Betreuung Ihrer Anlagen weisen wir Sie auf notwendige Anpassungen hin und helfen Ihnen so, unnötige Risiken zu vermeiden.
  
  
• Durch unsere Kooperation mit  führenden Bankplattformen bieten wir Ihnen für die Abwicklung und Verwahrung von Investmentfonds/Wertpapieren hervorragende Konditionen.